Cualificación y recogida de documentos
Commercialisti
Agentes IA para asesorías contables
Intake, citas y FAQ sobre vencimientos, citas y documentos—con escritura en CRM/agenda y traspaso a los profesionales.
Mensajes sobre vencimientos, citas y documentos fuera de horario sin respuesta
Primer contacto y documentos recogidos a mano
Agenda saturada de recordatorios y cambios
Contexto perdido entre email, WhatsApp y CRM
Profesionales interrumpidos por FAQ de bajo valor
Fiable 24 horas al día
AgenVIO es la solución
El agente gestiona vencimientos, citas y documentos y prepara el dossier para el despacho.
Citas y recordatorios automáticos
Actualización CRM / agenda
Traspaso con resumen estructurado
Funcionalidades
Qué automatizas para asesorías contables
Canales del cliente ligados a CRM y agenda del despacho.
Primer contacto
Intake sobre vencimientos, citas y documentos con preguntas guiadas.
WhatsApp y email
FAQ, documentos y follow-up en el mismo hilo.
Calendario
Slots, confirmación y recordatorios sin dobles reservas.
CRM
Fichas y notas actualizadas para el profesional.
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